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易车研究院报告:如何做足小型SUV的“小”文章?

来源:网络 时间:2021-01-15 编辑:亚讯编辑部 评论 收藏
亚讯车网www.yescar.cn】2012年起,随着长安CS35 、昂科拉、标致2008、翼博、瑞风S3、XR-V、现代ix25等新车的持续涌入,小型SUV车市快速爆发,2017年的终端销量突破200万辆,市占率升至8.6%,成为仅次于紧凑型轿车和紧凑型SUV的第三大细分车市。

2012年起,随着长安CS35 、昂科拉、标致2008、翼博、瑞风S3、XR-V、现代ix25等新车的持续涌入,小型SUV车市快速爆发,2017年的终端销量突破200万辆,市占率升至8.6%,成为仅次于紧凑型轿车和紧凑型SUV的第三大细分车市。其间,小型SUV快速成为多数车企的战略重点,诸如强化“双车战略”等。

然而近三年小型SUV车市却急转直下,2018年跌破200万辆,2019年跌破180万辆,2020年极有可能跌破150万辆。突如其来的销量大幅下滑,打乱了多数车企的既定方针与市场预期,2020年前三季度小型SUV的新车投放缩至个位数,途铠、探影等新车都未实现预期销量目标。但X-RV、缤智等少数小型SUV的销量持续坚挺,缤越、长安CS35 Plus等新车快速上量。

整体看,小型SUV车市压力山大,但不乏机遇。近期易车旗下汽车行业智库易车研究院发布报告,聚焦小型SUV市场,并从产品力、市场竞争、用户演变、消费升级等各个维度全景展现小型SUV发展脉络和未来走势,并为车企产品布局提供有益参考。

近几年小型SUV销量持续下滑,2025年是否会跌破100万辆?

2012年起,随着SUV消费的兴起,小型SUV快速爆发,2017年终端销量突破200万辆,市占率升至8.6%,成为仅次于紧凑型轿车和紧凑型SUV的第三大细分车市。但之后小型SUV销量快速下滑,2018年跌破200万辆,2019年跌破180万辆,2020年极有可能跌破150万辆,未来5年是否会跌破100万辆?主流车企如何应对小型SUV车市持续萎缩的挑战?

低端车型是小型SUV销量下滑的重灾区

宝骏510销量快速下滑并痛失榜首,品牌排行被本田、吉利超越;

哈弗、江淮等多数中国品牌小型SUV的终端销量大幅下滑,并跌出车型与品牌TOP10;

吉利缤越、长安CS35 Plus等设计更个性或品质更突出的中国品牌小型SUV脱颖而出;

本田两款小型SUV (XR-V/缤智)销售坚挺;

美系、法系跌出车型与品牌TOP10。

低级别城市是小型SUV销量下滑的重灾区

除西北,小型SUV在各区域的终端销量均下滑;

小型SUV在一二线大城市相对稳定,在三四五线中小型城市均出现销量大幅下滑。

新车投放:未来几年多数车企的新车投放在“大”级别,进一步加大小型SUV的突围难度

小型SUV销量下滑与新车投放减少如影相随,2020年前三季度投放的全新小型SUV仅有4款,加剧小型SUV生存压力;

2021年多数车企的小型SUV投放力度将持续减少,投放重心进一步向“大”级别转移。

产品力:未来几年定位青年首购用户且具备“大”空间优势的入门紧凑型SUV,将持续碾压同定位的小型SUV

2013-2017年,由于瑞风S3、长安CS35、哈弗H2等小型SUV的“大”空间、设计等明显优于小型轿车,抢夺了后者大量用户;

2018-2020年,定位青年首购用户的入门紧凑型SUV大量涌现,且“大”空间等产品卖点明显优于小型SUV,抢夺了后者大量用户;

2021-2025年,青年首购用户将持续消费升级,助力具备“大”空间等优势的入门紧凑型SUV持续碾压小型SUV。

市场竞争:未来几年紧凑型SUV/轿车将持续“大”规模降价促销,持续压缩小型SUV的生存空间

目前多数小型SUV与紧凑型SUV/轿车的市场定位高度雷同,都聚焦青年首购用户;

近三年,轩逸、朗逸、英朗等紧凑型轿车大规模降价促销,哈弗M6、捷途X70、捷达VS5等入门紧凑型SUV大规模涌入,共同挤压小型SUV的生存空间;

2021-2025年,紧凑型SUV/轿车同样面临转型升级的严峻挑战,依旧会大规模降价促销,将持续挤压小型SUV的生存空间。

用户演变:未来几年中国车市的“大”城化、“大”龄化,将给定位低级别城市年轻用户的小型SUV提出严峻挑战

近几年,小镇青年购车占比大幅下滑,导致低端小型SUV终端销量大幅下滑。2021-2025年,小镇青年对车市贡献将持续大幅萎缩,低端小型SUV将遭遇更严峻挑战;

近几年,大城青年购车贡献相对稳定,助力本田、丰田等高端小型SUV发展。2021-2025年,大城青年同样面临萎缩走势,对高端小型SUV的挑战不可避免。

消费升级:中国车市消费持续“大”升级,不断压缩小型SUV等入门级别的发展空间

2017-2019年,入门车市的线索占比由近40%下滑至25%以内,期间小型轿车遭受毁灭性打击,小型SUV遭遇重创;

2021-2025年,增换购比例将持续提升,消费升级将持续演进,小型SUV车市将持续受压。

增换购:未来几年中国车市的“大”增“大”换将成为主旋律,以首购为主的小型SUV车市将持续受压

2020年,中国乘用车市场的增换购占比达到60%,大幅低于小型SUV的80%比例,后者持续受压;

2021-2025年,随着首购用户加速涌入二手车市,首购为主的年轻用户大幅减少等,增换购比例将持续提升,小型SUV将持续受压。

小结: 在中国车市这篇“大”文章中,小型SUV持续失意,2025年小型SUV极有可能跌破100万辆

建议车企对小型SUV的战略定位,由主流车市向“小”细分车市转型

2014年小型SUV所在的小型级别车市的销量贡献将近16%,与紧凑型、中型并列,成为中国三大主流车市;

2020年前三季度,小型SUV所在的小型车市的销量贡献大幅降至11%,远远落后于紧凑型和中型;

2026年,随着消费重心的持续上移,紧凑型、中型和中大型将成为新的主流车市,小型级别的销量贡献将跌破6%,成为细分补充性车市。

建议车企对小型SUV的用户定位,由主流首购青年用户向“小”细分用户转型

长期以来,多数车企将小型SUV的用户锁定主流首购青年用户,但近三年小型SUV销量的持续大幅下滑,给上述定位提出严重挑战;

进入增换购时代,中国车市的消费重心由首购向再购转移、由男性向女性转移、由青年向中年转移,整体用户格局更加多元化与细分化,“小”细分用户特征越发显著。

建议车企将小型SUV的产品卖点,由主流家用向“小”细分卖点转型

近五年定位主流车市兼顾均衡卖点的小型SUV终端销量纷纷大幅下滑,相对聚焦设计、动力、操控、性能等单个卖点的小型SUV销量快速提升或相对坚挺;

2021-2025年,随着更细分化用户的持续涌入,将为单项卖点突出的小型SUV提供更好发展环境


建议车企将小型SUV的市场重心,由低级别“大”市场向高级别“小”市场转型

目前小型SUV的市场重心在三四五线等中低级别城市,但近几年,上述市场的销量大幅萎缩;

随着高校扩招持续提升,互联网普及持续深入,青年人口将持续涌入大城市,不仅会提高中国城镇化比例,还会间接推动小型SUV的消费重心向高级别城市转移;

为了跟上中国城镇化进程,更好吸引高级别城市的用户,建议车企积极优化小型SUV在销量占比不高的“小”市场 (高级别城市) 的网点、服务、营销。

2021-2025年,在中国车市这篇“大”文章里,希望车企能撰写出优美的“小”文章,避免小型SUV年销量跌破100万辆

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