从供应链的角度看集度小米互联网造车们的未来

长期以来,中国汽车产业被国人诟病:自主品牌技术落后、抄袭、研发费用投入占比低;合资品牌只顾着赚钱,合资的外方只会提供过期产品和技术,同时,还要收取很高的专利使用费;纯外资品牌则摆出一副爱买不买的高冷姿态,如果发生事故一律回应“产品绝对没问题是使用者的问题”,当然,这种推诿的态度并未影响其在中国市场的市占率和售价水涨船高。

于是所谓的恶性循环就发生了,技术落后的国产品牌不断沉沦,诸如奇瑞、力帆、众泰等通过各种方式想要翻身的尝试,也随着各自旗下各种产品线的失败而变得难以为继。即便是随后新一代国内头部自主品牌的吉利汽车、长城汽车等品牌始终也难逃技术落后和抄袭等众多指责。这一系列的问题困扰了中国汽车工业的发展将近40年。

造车新势力:突出重围

2016年年底开始,中国汽车市场,在吉利和长城等自主品牌之外,又涌现出了一批新的造车品牌,人们称之为“造车新势力”。

站在2021的今天看来,以电动化为中国汽车工业换道超车的造车大逃杀的上半场,蔚来、理想、小鹏、威马等一系列新品牌们已经脱颖而出。美股上市,毛利率快速转正,多产品齐头并进的造车新势力们引来业内外一片欢呼之声。

随着国家发展新能源相关产业的决心越发坚定,2030年实现碳达峰、2060年实现碳中和的目标已定的新形势下,作为传统互联网巨头BAT中的B即百度、销量超越华为成为全球第二的小米也正是看中新造车的巨大市场空间,在造车大逃杀的下半场开启的2021年迅速入场。

在充分汲取了“前人植树”经验的背景下,市场也是对于以百度造车和小米造车为首的互联网造车企业们高看一眼。为什么说集度汽车和小米汽车充分汲取了前辈们的经验呢?我们从两家公司目前公开的“供应链信息”来看就可以很明晰的梳理出两家企业对于造车这件事已经做了充分的准备。

集度汽车:从大陆到博世,从宁德到瑞萨,国际国内龙头都在名单中

近期在集度与博世集团中国总裁陈玉东、瑞萨电子中国区总裁进行高规格交流会,签约了拥有150年历史,国际零部件龙头公司德国大陆集团,以及笔者搜索到的一些官方没有正面回应的信息包括:集度CEO夏一平率集度高管团队走访宁德时代并可能使用其全新一代钠离子电池等信息...... 更可以肯定的是:集度的供应链在业内实数一流。

另外,笔者判断鉴于集度供应链体系和吉利同宗同源,所以在集度的供应商体系中,高通、博格华纳、法雷奥等大牌也大概率会出在集度供应链的列表中。

从三电到地盘,从智能座舱到自动驾驶,从整车解决方案到零配件的供应。有了如此众多豪华的世界级tier1的加持,以及百度在自动驾驶和智能座舱的规划布局,研发和测试辅助;吉利汽车电动化十年磨一剑的产品背书:目前最适合智能汽车架构布局的吉利SEA浩瀚平台整车的生产和供应链的支持,集度宣布用33个月左右完成从最初项目立项到最后的量产并交付是合情合理的、是有底气的。

此外,我们也从集度汽车内部了解到:集度汽车似乎不满足于仅仅使用世界级tier1的现有的产品,更希望能通过软件层面逻辑或架构的迭代赋能tier1研发出划时代的产品,从而反哺集度汽车成为智能汽车的标杆成为领先同时代的产品。

最终,集度汽车与这些世界级tier1的化学反应能有多大?能给市场和消费者带来一款怎样的领先时代的产品,集度这家初创公司任重道远。同时,相较于市场上的众多传统、新势力造车企业,集度值得被高看一眼,未来可期。

小米造车:买下国内高精尖的tier1,集成行业明星产品

尽管备受关注的“户籍证明”刚刚落实北京,但小米的一举一动无疑无时无刻的撩拨着市场敏感的神经,是“落户武汉”还是“留在北京”?是“收购恒大”还是“买下众泰”?当市场还在关注这些场面问题的同时,雷军已经悄悄的做了很多你不知道的事情。

核心动力电池绝不受制于人!

7月30日,刚刚发布量产的无钴电池的蜂巢能源(长城汽车品牌旗下的动力能源公司)就立马被小米集团盯上,当月末,蜂巢能源宣布:获得了包括多家投资机构在内的高达102.8亿元人民币的B轮融资,本轮融资由中银投领投,联合投资机构包括深创投、IDG、三一重工、小米集团等,原股东国投招商、九智资本等也进行了大额增持。

有了电池的供货保障,你以为这就结束了?雷军的胃口实则更大!据公开资料显示,小米创投投资了“锂电池制造”的上游材料公司,大名鼎鼎的A股上市公司“赣锋锂业”。7月31日,赣锋锂电母公司赣锋锂业发布公告称,公司为优化控股子公司赣锋锂电治理结构,进一步发展赣锋锂电业务, 赣锋锂电拟通过增资扩股方式引入产业投资方。而就是此时,小米产投(湖北小米长江产业基金合伙企业)注资7500万元,将赣锋锂电3.51%的股份收入囊中。

综合来看,连续两天的买买买一定不是一个巧合,小米汽车或者说是雷军对于能源动力电池的战略规划从一开始就有了相当清晰的思考:

小米汽车必须保证稳定可靠的“电动汽车核心零部件”动力电池的供应链,同时还要对核心中的核心“锂”有定价权和定量权!

关于自动驾驶和智能座舱方面的争夺,小米自然不及从2009年已经开始花重金的研发的百度阿波罗APOLLO。所以雷军的策略就是亲自下场招募自动驾驶人才,从打个招聘网站的岗位公布信息来看,小米汽车对于这部分人才招募绝对是属于大手笔级别的。以至于各大主机厂都加紧了对于人才的“管控”,业内有个知名的段子:刚刚在雷军造车调研会上高兴合影的“王传福、李斌、李想、何小鹏等人”回公司就让公司HR和一级部门负责人连夜开会,拟定“竞业协议”对于自动驾驶和智能座舱的研发人员采取极为严苛的离职条件。背后的深意不言而喻“想挖我的人?休想!”。

同时,小米的投资部门更是投资了好几家“自动驾驶”相关的公司。而上个月小米发布公告宣称5亿元收购深动科技的事儿,也是7月9日小米并购DeepMotion事件的延伸。

纵观小米的各种大肆采购我们可以发现,雷军的布局特别有条理性。先确定小米汽车的电动化路线,搞定电池产业的上下游产业链,做到别的企业可能缺电芯,小米不会缺;别的企业可能产能受限,小米的产能不受限。至少不会像小鹏一样发生SEO堵门要电池的尴尬。第二是用智能座舱和自动驾驶的自研,彰显小米的科技属性。并在自动驾驶层面与百度的视觉系解决方案作区隔,通过其收购或者入股的几家公司来看大概率可以判断小米汽车将使用激光雷达+多传感器的解决方案。能做到什么程度我建议大家可以关注后续上市的蔚来ET7,也是同样的技术路径和供应商配置。

小米要么不买,要买就买国内同行业中处于领先地位的企业,这样使得小米汽车蔚来的下限也会很高,至于他的上限会在哪里?相较于市场上的众多传统、新势力造车企业,小米和集度一样值得被高看一眼。

最后我们通过一张长图更清晰的看一下集度和小米的规划,以及他们的未来所在。

写在最后:

不可否认的是,小米的加入或许真的会给智能汽车注入新鲜的血液,甚至会给智能汽车带来一场价格革命,但我们需要清醒看待的是,小米汽车离量产还真的有很长的一段路。

客观来讲,收购虽快,却也并非一片坦途。汽车设计涉及成千上万个零部件,资源、技术等方面也都需要整合,不是收购几家公司就可以一劳永逸。并且单从极为看重的自动驾驶技术层面来看,小米也并不处于顶尖位置。留给小米窗口期不多了。

反观集度近期的动作也是集中在智能软件方面,但是奈何人家背靠吉利,汽车硬件的制造以及调校就无须过于担心。此外,自己还手握百度Apollo Lite等智能驾驶技术,集度汽车显得十分自信、从容。

其实在智能化汽车时代,像小米、百度、华为等互联网巨头的加入,对于中国汽车行业的发展是有巨大促进作用的,但如果自己手中没有独家的技术,一昧靠买,何是才是尽头,对于中国汽车发展更是无更多实质意义。中国汽车缺的是和核心技术,唯独不缺钱。

全新赛道、全新的角逐已经开始,中国什么时候能出现比特斯拉更智能的汽车?它会是集度汽车,还是小米汽车?我们拭目以待。

图:官方、网络

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