易鑫集团再发AAA国际评级ABN项目年度ABN项目圆满收官

近日，易鑫集团旗下融资租赁公司（合称“易鑫集团”）在银行间市场成功发行“和赢商业保理（深圳）有限公司2023年度第四期易鑫应收账款定向资产支持票据（债券通）”项目，总发行规模达6.46亿元（人民币，下同），此次发行系和赢易鑫系列国际评级ABN项目的第五次成功发行，也标志着该系列项目在2023年度的发行圆满收官。

信息显示，此次项目由盘谷银行、中信银行（国际）等多家国际银行提供Pre融资，联合交行、金杜、上会、穆迪等市场领先机构，共同促成“星耀5号”项目的成功配售。此次发行中，优先A1级达2.56亿元、优先A2级达2.54亿元、优先B级和次级分别为0.91亿元和0.45亿元，其中优先A1级和A2级证券获得穆迪AAA评级，优先档主要获国际投资者认购。

据了解，和赢易鑫系列ABN项目累计已获60亿注册额度，该系列下各期项目在交易安排上均十分注重对资产本身的入池管理，最小化对发行主体的信用依赖。该系列项目中，优先A档均获AAA国际评级，优先档主要由国际投资者认购，且有知名主权投资机构参与投资，这也代表着易鑫集团的证券化产品获得国际资本市场的高度认可。

在后续系列发行中，易鑫集团还将进一步优化交易结构安排，积极响应大力推动汽车流通、扩大汽车消费的措施，助力推进资产证券化市场和债券市场的对外开放高质量发展。

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